Folge 12 - Into The Woods - Das Zeltlager
Es kommt, wie es kommen muss. Außerhalb der Stadt wird auf einem Campingplatz ein UFO gesichtet und plötzlich wollen alle dort zelten. Die halbe Stadt ist in Bewegung und auch Max und Isabel wollen mit ihren Eltern dorthin. Selbst Sheriff Valenti macht sich zusammen mit seinem Sohn Kyle auf den Weg. Und tatsächlich, die außerirdischen Jugendlichen werden fündig...
Folge 13 - The Convention - Besessen
Das UFO-Center von Roswell feiert mit einer UFO-Convention sein 10-jähriges Jubiläum. Dieses Ereignis lockt zahlreiche mehr oder weniger berühmte Persönlichkeiten an. Darunter auch der Stargast Jonathan Frakes, der dereinst Commander Riker auf dem Raumschiff Enterprise gespielt hat. Er leitet mehrere Diskussionsrunden, bei der auch Larry (Kevin Weissman) auftaucht und Max als Alien tituliert. Larry hatte in Folge 1 gesehen, wie Max das Leben von Liz gerettet hat und ist seitdem ein glühender Alienjäger geworden. Dabei hat er ganz das Eheversprechen vergessen, das er seiner Freundin Jennifer (Wendle Josepher) gegeben hatte. Doch noch jemand ist mit von der Partie und er droht Max und seinen Freunden gefährlich zu werden: Everett Hubble (Tom Bower), seines Zeichens ein waschechter Alienjäger.
Folge 14 - Blind Date - Blind Date
Liz kann Max einfach nicht aus ihren Gedanken vertreiben und Maria will sie ablenken. Sie meldet Liz zu einem Blind Date-Wettbewerb eines lokalen Radiosenders an. Sie wird natürlich ausgewählt und ihr Blind Date wird live im Radio übertragen. Max ist davon wenig begeistert und lässt sich sogar auf das Angebot von Kyle ein, mit ihm zusammen etwas zu trinken. Doch der Alkohol hat besondere Auswirkungen auf Max. Seine Nachdenklichkeit ist wie weggewischt, er ist ausgelassen und risikofreudig und er versucht, Liz zurückzuerobern - und das alles nach gerade einem kleinen Schluck Alkohol. Dabei läuft er Gefahr sein Geheimnis unabsichtlich zu offenbaren...
Folge 15 - Independence Day - Unabhängig
Michaels Verhältnis zu seinem Pflegevater war schon immer angespannt. Und schon immer hat der ihn geschlafen. Doch nun hat er ein blaues Veilchen kassiert, das er nicht mehr vor Max verstecken kann. Und auch Isabel kommt dahinter. Sie will ihm helfen, lädt ihn dazu ein bei ihren Eltern zu wohnen. Michaels Freiheitswillen siegt aber über den Willen sich zu integrieren und er kehr zu seinem Vater zurück. Doch dann eskaliert die Situation und Michael setzt seine Kräfte ein...
Folge 16 - Sexual Healing - Herzbeben
Max erkennt endlich, dass er seine Gefühle für Liz nicht weiter unterdrücken kann und geht zu ihr ins Crashdown. Sie lassen ihren Gefühlen freien Lauf und küssen sich leidenschaftlich. Sie können einfach nicht mehr voneinander lassen und dabei geschieht es, dass sowohl Liz als auch Max Visionen haben. Max sieht Dinge aus der Vergangenheit von Liz, sowie einige ihrer Träume. Liz aber sieht Einzelheiten des Absturzes des Raumschiffes und auch Bilder von etwas, was damals vergraben wurde. Und das Etwas könnte Hinweise darauf geben, woher die drei Außerirdischen kommen. Sie begeben sich auf die Suche in der Wüste...
Folge 17 - Crazy - Die Liste
Die Roswell-Highschool bekommt Zuwachs. Die neue Schülerin heißt Tess Harding (Emilie de Ravin) und freundet sich sofort mit Isabel an, die anderen beiden Außerirdischen stehen der Neuen aber skeptisch gegenüber. Und zu allem Überfluss taucht auch noch eine alte Bekannte wieder in Roswell auf. Ms. Topolsky, die einige Folgen zuvor als FBI-Agentin enttarnt wurde, ist wieder zurück. Und sie scheint mehr zu wissen, als den Außerirdischen lieb sein kann.
Folge 18 - Tess, Lies and Videotype - Tess, Lügen und Video
Tess übt eine eigenartige Anziehungskraft auf Max aus. Der hat Visionen, die ihn in inniger Umarmung mit Tess zeigen. Und noch schlimmer: Er küsst sie irgendwann wirklich. Ein Ereignis, das auch Liz mit ansehen muss, die aber nicht so einfach aufgeben will. Ihre Augen haben ihr zwar die Untreue von Max gezeigt, ihr Herz sagt ihr aber etwas Anderes. Und sie beginnt Nachforschungen anzustellen, die sie letztendlich in große Gefahr bringen und die ein Geheimnis aufdecken, das sie so nicht erwartet hat...
Folge 19 - Four-Square - Das vierte Quadrat
Die sechs Freunde haben Tess mit einer Videokamera unter Beobachtung, die sie in der letzten Folge in Michaels Wohnung gefunden und umfunktioniert haben. Und sie beobachten etwas Unglaubliches: Tess scheint ähnliche Kräfte zu besitzen, wie die drei Außerirdischen. Jetzt muss nur noch geklärt werden, wie die Freunde mit dieser Tatsache umgehen. Max will sich auf Tess näher einlassen und entdeckt dabei einen Teil des Geheimnisses ihrer Herkunft. Und vor allem finden die Freunde heraus, dass sie wirklich nicht alleine sein...
Folge 20 - Max to the Max - Max Maximal
Die jetzt vier Außerirdischen schweben in großer Gefahr, denn ein Alienjäger des FBI - Agent Pierce (David Conrad) - ist nach Roswell gekommen. Nasedo (Jim Ortlieb), der noch kurz zuvor als Vater von Tess aufgetreten ist und seine Form verändern kann, versucht als Max die Aufmerksamkeit von Pierce von sich selbst abzulenken. Doch er hat die Rechnung nicht ohne den Wirt gemacht und Max wird festgenommen...
Folge 21 - The white Room - Das weiße Zimmer
Max wird auf brutale Art und Weise von Agent Pierce verhört, der wissen will, wie die beiden ovalen Steine - augenscheinlich Kommunikatoren - funktionieren. Währenddessen versuchen Michael, Isabel und Tess in das Gebäude einzudringen, in dem Max festgehalten wird. Und auch Nasedo taucht wieder auf. Er hilft den Dreien und hat offensichtlich eingesehen, dass er einen Fehler gemacht hat...
Folge 22 - Destiny - Ende und Anfang
Den außerirdischen Teenagern ist es gelungen, mit Hilfe von Nasedo Max wieder zu befreien. Doch jetzt sind sie auf der Flucht und es sieht fast so aus, als könnte Agent Pierce noch einmal gewinnen. Sheriff Valenti hilft ihnen aber bei der Flucht und es kommt zum Showdown im UFO-Center von Roswell. Agent Pierce wird dabei getötet und Nasedo nimmt dessen Platz ein, damit die vier Jugendlichen endlich Ruhe vor dem FBI haben. Doch es droht ihnen neues Ungemach...
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